Das CRM, das nicht beim Deal aufhört — vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung
Ein Datensatz von Lead bis Rechnung — kein zweites Werkzeug für Angebot, Signatur und Zahlung.
Abbildungen aus einem Demo-Arbeitsbereich. Firmen, Personen und Zahlen sind erfunden.
Vertrieb & CRM im Betrieb
Fünf Fähigkeiten, wegen derer Leute Vertrieb & CRM öffnen. Was es sonst noch kann, steht vollständig in Abschnitt 04 — hier steht nur, was für sich trägt.
Lead → Deal → Kunde: ein Vorgang, kein Abtippen
Aus einem qualifizierten Lead wird per Klick ein Deal samt Kontakt und Firma — alles zusammen oder gar nichts, nie ein halb angelegter Kunde. Auf Wunsch wandern Notizen, Aufgaben, Dateien, E-Mails und Termine mit, laufende Sequenzen ziehen auf den Deal um statt abzureißen. Der Lead bleibt als Quelle erhalten und verknüpft.
und der Deal trägt Kontakt, Firma und Herkunft — alles zusammen oder gar nichts
Angebote und Rechnungen — im selben System
Statt Word zu öffnen baust Du das Angebot aus Deinem Produktkatalog. Kunden-, Firmen- und Staffelpreise zieht das System selbst, verteilt Rabatte sauber und rechnet die Steuer auf den Cent nach §14 UStG. Ein Klick macht daraus den Auftrag oder die Rechnung — mit fortlaufender Nummer, ohne Lücke im Nummernkreis.
Steuer auf den Cent, fortlaufende Nummer, ohne Lücke im Nummernkreis
Blueprints — Prozesse, die eingehalten werden
Hinterlege je Stage-Wechsel eine Checkliste mit Pflichtschritten, Pflicht-Notiz oder Rollen-Freigabe. Ein Deal springt dann nicht einfach weiter, sondern erst, wenn das Nötige erledigt und freigegeben ist — gleich, ob jemand den Button klickt oder die Karte im Board zieht.
solange ein Pflichtschritt, eine Pflicht-Notiz oder eine Freigabe offen ist
Kundengesundheit mit Frühwarnung
Nach dem Abschluss fängt Betreuung an: Der Health-Score jedes Kunden wird täglich fortgeschrieben. Fällt er drei Messungen in Folge, meldet sich das System bei Dir und der Leitung — bevor gekündigt wird, nicht danach. Das Command Center führt neunzehn Quellen zu einer einzigen Kunden-Zeitleiste zusammen.
führt das Command Center zu einer einzigen Kunden-Zeitleiste zusammen
Digital unterschreiben lassen — lückenlos dokumentiert
Schick das Angebot per Link — der Kunde öffnet es ohne Login, bestätigt auf Wunsch per Code an seine hinterlegte E-Mail und unterschreibt direkt im Beleg. Jede Signatur hält IP, Zeitstempel und Prüfsumme fest; Du zeichnest als Anbieter gegen, und der Beleg-Status zieht automatisch nach.
hält jede Signatur fest; der Beleg-Status zieht automatisch nach
Wege, die hier durchlaufen
Lead, Kontakt, Firma, Deal und Kunde sind EIN verbundener Datensatz. Was ein Nachbarmodul beiträgt, hängt deshalb am selben Vorgang — es wird nicht übertragen, weil es nichts zu übertragen gibt.
Aus einer Anzeige wird ein Kunde
Aus einem Angebot wird ein Auftrag
Aus einem gewonnenen Deal wird ein Projekt
Was Vertrieb & CRM bekommt und weitergibt
Vertrieb führt den Vorgang vom Lead bis zur bezahlten Rechnung. Wer daraus eine wiederholbare Auswertung bauen, ausführen oder terminiert versenden will, nutzt Reports.
Alles, was drin ist
63 Fähigkeiten in 7 Gruppen — vollständig, nicht ausgewählt.
Was es nicht macht
Jede Grenze nennt die Stelle, an der es stattdessen steht.
- Keine Lagerhaltung.
Der Produktkatalog kennt Preise, Rabatte und Staffeln — keine Bestände. Wer Ware führt, führt sie weiter dort, wo er sie heute führt.
- Zahlungen werden erfasst, nicht eingezogen.
Es gibt keinen Bankabgleich und kein Lastschriftverfahren im Beleg. Der Zahlungseingang wird vermerkt, gemahnt wird automatisch.
- Keine Buchhaltung.
Rechnungen entstehen hier und gehen als DATEV-Ausfuhr an die Steuerkanzlei. Gebucht wird dort, nicht hier.
Was Teams vorher wissen wollen
Kann ich meine bestehenden Kunden importieren?
Ja, über CSV — und der Import findet Dubletten über E-Mail, Telefon und Firmenname, bevor er sie anlegt. Zusammenfuehren kannst Du sie danach jederzeit, ohne dass Verknuepfungen verloren gehen.
Verschickt Funnalized E-Mails in meinem Namen oder aus einer fremden Adresse?
Aus Deinem eigenen Postfach. Du verbindest es einmal; danach gehen Nachrichten mit Deiner Absenderadresse raus und liegen in Deinen gesendeten Elementen. Antworten landen am richtigen Vorgang.
Was passiert mit einer Rechnung, die falsch rausgegangen ist?
Sie wird storniert, nicht gelöscht. Die Nummernkreise laufen ohne Lücke weiter, das Storno steht als eigener Beleg daneben, und beide bleiben im Prüfpfad. Entwuerfe darf man löschen, Belege nicht.
Ist die digitale Unterschrift rechtlich etwas wert?
Sie ist eine einfache elektronische Signatur mit Nachweis: IP, Zeitstempel, Prüfsumme und Audit-Eintrag, auf Wunsch mit Code-Bestaetigung an die hinterlegte Adresse. Für Formvorschriften, die mehr verlangen, ist sie nicht gedacht.
Sehen alle im Team jeden Kunden?
Nur wenn Du es so einstellst. Die Rechte gehen bis auf den einzelnen Datensatz und das einzelne Feld, und Massen-Änderungen lassen sich hinter eine Vier-Augen-Freigabe legen.
Vertrieb & CRM ist eines von 21. Du bekommst alle.
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