Deine Marke, Deine Domain — Deine Kunden merken uns nie
Angebote annehmen, Verträge unterschreiben, Rechnungen einsehen — unter Deiner Domain, in Deinen Farben.
Abbildungen aus einem Demo-Arbeitsbereich. Firmen, Personen und Zahlen sind erfunden.
Kundenportal im Betrieb
Vier Fähigkeiten, wegen derer Leute Kundenportal öffnen. Was es sonst noch kann, steht vollständig in Abschnitt 04 — hier steht nur, was für sich trägt.
Whitelabel bis in den Login
Über fünfzig Design-Felder machen das Portal zu Deinem — Logo, Farben, Schrift, Kopf- und Seitenleiste, die komplette Anmelde-Seite und die Belegseiten, die per Link rausgehen. Dein Kunde loggt sich ein und liest Deinen Namen; kein „Funnalized" taucht irgendwo auf, auch nicht in den elf E-Mail-Vorlagen an ihn.
Design-Felder machen das Portal zu Deinem — bis in Login, Belegseiten und die elf E-Mail-Vorlagen
Angebot annehmen — den Auftrag legt eine Regel an
Dein Angebot liegt im Portal bereit. Der Kunde nimmt an und unterschreibt per Finger, Tastatur oder hochgeladener PDF. Eine Regel genügt — „Angebot angenommen → Auftrag anlegen" —, und der Auftrag entsteht in der Sekunde der Zusage und läuft zurück in Deinen Vertrieb, ohne dass Du etwas abtippst.
genügt — der Auftrag entsteht in der Sekunde der Zusage, ohne dass Du etwas abtippst
Verträge digital signieren, mit Nachweis
Den Vertrag unterschreibt der Kunde direkt im Portal, auf Wunsch mit Deiner Gegenzeichnung. Jede Signatur hält IP-Adresse, Gerät und eine Prüfsumme der Unterschrift fest; mit der Unterschrift aktualisiert sich der Vertragswert automatisch in der Kundenakte. Kein Ausdrucken, kein Einscannen, kein Postweg.
hält jede Signatur fest; mit der Unterschrift zieht der Vertragswert automatisch in der Kundenakte nach
Rechnungen einsehen, Zahlung melden
die Meldung landet zur internen Bestätigung bei Dir — Schluss mit Nachfrage-Mails
Der Kunde findet seine Rechnungen jederzeit selbst und meldet eine geleistete Zahlung mit einem Klick. Die Meldung landet als offener Vorgang bei Dir zur internen Bestätigung — Schluss mit „Haben Sie meine Überweisung erhalten?"-Mails.
Wege, die hier durchlaufen
Der Kunde sieht keinen Abzug, sondern denselben Datensatz — dasselbe Angebot, dieselbe Rechnung, derselbe Stand. Es gibt nichts zu synchronisieren.
Aus einem Angebot wird ein Auftrag
Aus einem Kunden wird ein Bestandskunde
Was Kundenportal bekommt und weitergibt
Das Kundenportal ist die Außenseite: was der Kunde sieht, annimmt und unterschreibt. Was intern daraus entsteht, führen Vertrieb & CRM und Projekte.
Alles, was drin ist
33 Fähigkeiten in 5 Gruppen — vollständig, nicht ausgewählt.
Was es nicht macht
Jede Grenze nennt die Stelle, an der es stattdessen steht.
- Keine Selbstregistrierung.
Der Zugang beginnt mit einer Einladung, die Du vergibst. Beim ersten Öffnen setzt Dein Kunde sein eigenes Passwort — ein Konto entsteht nur durch Dich, nie durch ihn.
- Der Kunde arbeitet nicht im Projekt mit.
Er sieht den Status. Aufgaben, Sprints und interne Notizen bleiben drinnen — das ist eine Entscheidung, keine Lücke.
- Keine Bezahlung im Portal.
Rechnungen sind einsehbar und der Kunde kann eine Zahlung melden. Eingezogen wird über Deinen Weg, nicht über unseren.
Was Teams vorher wissen wollen
Sieht der Kunde, dass Funnalized dahintersteckt?
Nein, wenn Du es nicht willst: eigene Domain, eigenes Logo, eigene Farben bis in den Login. Auch die Mails kommen aus Deiner Absenderadresse.
Wie kommt ein Kunde an seinen Zugang?
Über eine Einladung von Dir. Der Link ist befristet und lässt sich zurückziehen; beim ersten Öffnen setzt der Kunde sein Passwort selbst — nach Deiner Passwort-Richtlinie. Vergisst er es später, hilft ihm die Passwort-vergessen-Strecke im Portal, ohne dass er Dich fragen muss.
Kann der Kunde seine Daten selbst exportieren?
Ja, als DSGVO-Datenexport im Portal. Das ist kein Zugeständnis, sondern der bequemste Weg — sonst landet die Anfrage bei Dir.
Kundenportal ist eines von 21. Du bekommst alle.
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