Ein Auslöser — der Rest läuft von selbst
Auslöser ziehen, Bedingungen und Aktionen anhängen — und die Routine läuft, auch über Modulgrenzen hinweg.
Abbildungen aus einem Demo-Arbeitsbereich. Firmen, Personen und Zahlen sind erfunden.
Automationen im Betrieb
Fünf Fähigkeiten, wegen derer Leute Automationen öffnen. Was es sonst noch kann, steht vollständig in Abschnitt 04 — hier steht nur, was für sich trägt.
Aktionen, die wirklich handeln
Die meisten Automatisierungs-Werkzeuge schicken nur eine Benachrichtigung: „Kümmer Dich drum." Hier entsteht der Auftrag, die Rechnung oder der Vertrag wirklich — mit echter Belegnummer und korrekt gerechneter Steuer, weil dieselbe Berechnung greift wie bei einem Beleg, den Du selbst anlegst. Zuständigkeit zuweisen, Stage wechseln, Schlagwort setzen, Freigabe anfordern, ein angeschlossenes System rufen: Die Aktion tut es, sie tut nicht nur so.
und korrekt gerechnete Steuer — die Automation legt den Beleg wirklich an
Über hundert Auslöser — auch die stillen
Lead erstellt, Deal gewonnen, Rechnung bezahlt, Bewerbung eingegangen, Vertrag unterschrieben, Formular abgeschickt. Und was NICHT passiert, zündet mit: keine Aktivität seit Tagen, Deal liegt zu lange in derselben Stage, Rechnung überfällig. Dazu der Zeitplan zur festen Uhrzeit — in der Zeitzone Deines Arbeitsbereichs. War die App einmal kurz nicht erreichbar, wird der verpasste Lauf nachgeholt statt stillschweigend verschluckt.
auch stille: keine Aktivität seit Tagen, Deal zu lange in der Stage
Sequenzen — Nachfassen über Wochen
Baue Nachfass-Programme über Tage und Wochen: E-Mail, Wartezeit, Anruf-Aufgabe, nächste E-Mail. Die Sequenz steigt von selbst aus, sobald sie ihr Ziel erreicht hat — ein Termin ist gebucht, ein Deal ist angelegt, gewonnen oder verloren — und ebenso, wenn eine Mail unzustellbar zurückkommt. Kontaktsperre und Einwilligung sind dabei eine harte Grenze: Wer auf „nicht kontaktieren" steht, kann gar nicht erst aufgenommen werden.
sobald das Ziel erreicht ist oder eine Mail unzustellbar zurückkommt
Vier-Augen-Genehmigungen
Heikle Aktionen — ein Angebot über der Summe, die Du festgelegt hast, eine Massen-Löschung, eine Rollen- oder Rechte-Änderung — laufen erst nach Zustimmung. Wer beantragt, entscheidet nicht selbst; das gilt auch für den Inhaber. Welche Rolle entscheiden darf, legst Du je Regel fest — und Du kannst die Selbst-Entscheidung dort auch ausdrücklich erlauben, wenn ihr im Team anders arbeitet. Zwei Fälle sind bewusst gelöst, damit euch die Regel nie die Arbeit anhält: Gibt es niemanden sonst, der entscheiden dürfte, geht die Entscheidung durch und wird als Alleingang festgehalten. Und zeigt eine Regel einmal ins Leere, weil ihre Rolle gelöscht wurde, kann der Inhaber trotzdem entscheiden.
wer beantragt, entscheidet nicht selbst — das gilt auch für den Inhaber
Ein Builder für drei Module
Dieselbe visuelle Arbeitsfläche für Vertrieb, Recruiting und Projekte — wer sie einmal bedient, bedient sie überall. Jedes Modul bringt seine eigenen Auslöser und Aktionen mit, die Bedienung bleibt dieselbe. Kein Zoo aus Insel-Werkzeugen, keine drei Bedienkonzepte, die am Ende nur eine Person im Haus beherrscht.
für Vertrieb, Recruiting und Projekte — wer ihn einmal bedient, bedient ihn überall
Wege, die hier durchlaufen
Ein Auslöser ist kein Zeitplan, sondern ein Ereignis am Vorgang. Deshalb reagiert eine Automation auf das, was wirklich geschehen ist — und nicht darauf, dass es Montag ist.
Aus einem Angebot wird ein Auftrag
Aus einem gewonnenen Deal wird ein Projekt
Was Automationen bekommt und weitergibt
Automationen führt, was ohne Zutun passiert — Auslöser, Bedingung, Aktion. Die einzelne Nachricht, die dabei rausgeht, gehört E-Mail.
Alles, was drin ist
44 Fähigkeiten in 7 Gruppen — vollständig, nicht ausgewählt.
Was es nicht macht
Jede Grenze nennt die Stelle, an der es stattdessen steht.
- Kein Zapier.
Automationen wirken INNERHALB von Funnalized. Wer eine fremde Anwendung anstoßen will, nutzt den Webhook — eine Katalog-Liste fremder Dienste gibt es nicht.
- Kein Sprachmodell entscheidet.
Bedingungen sind Regeln, die man nachlesen kann. Was passiert ist, steht im Lauf-Protokoll — auch der Fehlschlag.
- Nichts läuft heimlich.
Jeder Lauf ist sichtbar, jeder Fehlschlag auch. Eine Automation, die still scheitert, wäre schlimmer als keine.
Was Teams vorher wissen wollen
Merke ich, wenn eine Automation hängt?
Ja. Auf dem Dashboard steht, wie viele laufen und wie zuverlässig — auf Wunsch nur die Fehlschläge. Automationen arbeiten im Hintergrund; das ist der Ort, an dem man es merkt.
Kann eine Automation eine andere auslösen?
Ja, und es gibt eine Bremse gegen Schleifen. Ein Ergebnis stößt das nächste an, aber nicht sich selbst.
Was passiert bei einem Widerruf mitten in einer Strecke?
Die Strecke bricht ab, nicht beim nächsten Lauf, sondern sofort. Die Einwilligung entscheidet vor jedem Versand, nicht nur beim Eintritt.
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